龙蟠科技终止不超21亿元可转债 去年定增募资22亿破发

上交所网站昨日发布关于终止对江苏龙蟠科技股份有限公司（证券简称：龙蟠科技，证券代码：603906.SH）向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定。

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上交所于2023年3月1日依法受理了龙蟠科技向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并按照规定进行了审核。2023年6月30日，龙蟠科技和保荐人国泰君安证券股份有限公司向上交所提交了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《国泰君安证券股份有限公司关于撤回江苏龙蟠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》，申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，上交所决定终止对龙蟠科技向不特定对象发行可转换公司债券的审核。

龙蟠科技2023年6月9日发布的向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）（2022年度财务数据更新版）（修订稿），公司本次发行拟募集资金总额不超过210,000.00万元（含本数），募集资金扣除发行费用后，将全部投资于新能源汽车动力与储能正极材料规模化生产项目、磷酸铁及配套项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

龙蟠科技本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股普通股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股普通股股票将在上海证券交易所上市。

龙蟠科技本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

龙蟠科技本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

龙蟠科技本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

龙蟠科技本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

龙蟠科技聘请中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转债进行信用评级，评定公司主体信用等级为AA-，本次发行的可转债信用等级为AA-，评级展望为稳定。在本次发行的可转债存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

龙蟠科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为胡晓、王拓。

龙蟠科技此前共有三次募集资金情况。首次公开发行股票募集资金：公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]346号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.52元/股，股款以人民币缴足，计人民币495,040,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币49,825,300.00元后，募集资金净额共计人民币445,214,700.00元。上述资金于2017年03月29日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZA11588号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。

公开发行可转换公司债券募集资金：公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]297号）核准，向社会公开发行面值总额400,000,000元可转换公司债券，扣除已支付的保荐及承销费（含税）人民币5,000,000.00元后，公司收到的募集资金金额为395,000,000.00元。上述资金已于2020年4月29日到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90023号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理，再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计2,439,000.00元后，实际募集资金总金额为392,561,000.00元。

公司非公开发行股票募集资金：公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）82,978,551股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.51元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元，扣除承销保荐费后，余额2,177,803,577.01元汇入公司募集资金监管账户。扣除发行费用人民币24,468,856.18元后，本次募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。上述资金于2022年5月18日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第90024号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。

龙蟠科技2022年非公开发行股票的发行价格为人民币26.51元/股，该股股价于2022年10月10日盘中跌破增发价，当日最低报25.95元，截至目前，该股股价仍低于26.51元。

龙蟠科技2022年营业收入为140.72亿元，同比增长247.15%；归属于上市公司股东的净利润为7.53亿元，同比增长114.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.93亿元，同比增长111.20%；经营活动产生的现金流量净额为-32.49亿元，上年同期为-4.09亿元。

龙蟠科技2023年第一季度营业收入为20.84亿元，同比下降18.55%；归属于上市公司股东的净利润为-2.23亿元，变动幅度为-204.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.56亿元，变动幅度为-225.65%；经营活动产生的现金流量净额为-4.60亿元，变动幅度为-46.85%。

龙蟠科技2021年4月28日发布2020年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本344,350,966股为基数，每股派发现金红利0.177元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利60,950,120.98元，转增137,740,386股，本次分配后总股本为482,091,352股。

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